Intelsat Jackson terminó su previamente anunciada oferta de intercambio
Intelsat renueva deuda según acuerdo de fusión con OneWeb
21 de mayo de 2017

El operador satelital Intelsat informó que renovó los términos de sus notas de deuda según las condiciones del acuerdo de fusión con OneWeb que se firmó a finales de febrero pasado.

Las nuevas notas ofrecen una tasa de 7,25% con vencimiento en 2019 y serán emitidas por Intelsat Jackson, a los tenedores de notas sénior con tasa 7,25% con vencimiento en 2019. Asimismo, se renovará el mismo tipo de notas de 7,25% con vencimiento en 2020, y de 7,50% con vencimiento en 2019 y 2021.

En conexión con este intercambio, Intelsat Jackson terminó su previamente anunciada oferta de intercambio con respecto a notas de 5,5% sénior con vencimiento en 2023, y no se ofrecerá intercambiarlas en esta nueva oferta de intercambio.

Por su parte, ICF ofrece intercambiar notas sénior de 12,50% con vencimiento en 2022 para cada una de las notas con las mismas características emitidas en el acuerdo anterior.

Asimismo, también se renovarán notas con una tasa de 7,75% con vencimiento en 2023, por parte de Intelsat Luxemburgo. Esta misma instancia también emitirá este tipo de notas denominadas “Lux Exchange Notes” con tasa 8,125% con vencimiento en 2023, que serán intercambiables en este nuevo acuerdo.
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