TV Azteca anuncia prepago de su bono de US$300 millones

TV Azteca anunció este miércoles que prepagará su bono de US$300 millones al 10,5% con vencimiento el 15 de febrero del 2007, durante el cuarto trimestre del 2004. El bono es susceptible de ser llamado a 101.75 hasta el 15 de febrero del 2005.Los recursos para el prepago del bono provendrán de la ejecución de una línea de crédito garantizada, comprometida, denominada en pesos con Banco Inbursa, S.A. por el equivalente de US$300 millones al tipo de cambio vigente en la fecha de disposición de la línea, que implica vencimientos más adecuados y anticipa mejores condiciones de costo financiero para TV Azteca comparado con el bono.El nuevo crédito comprende las amortizaciones del equivalente en pesos, de fecha de disposición de la línea, de US$80 millones, US$100 millones y US$120 millones en el 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Los vencimientos graduales fortalecen aún más los continuos esfuerzos de reducción de deuda de la compañía, que progresivamente disminuyen el costo financiero y de este modo impulsan la generación de flujo de efectivo.El préstamo denominado en pesos eliminará el riesgo de tipo de cambio de la deuda de US$300 millones, generando mayor certeza en la perspectiva de la utilidad neta de la compañía.