TELEVISIÓN
Cableoperador Ono prepara eventual salida Bolsa para el 2005
Marcela Tedesco| 10 de mayo de 2004
Richard Alden: “El futuro nos sitúa más en posición de comprador que de ser comprado”
El operador de telecomunicaciones y televisión por cable español Ono anunció este lunes que prepara su eventual salida a Bolsa para el 2005 después de cerrar estos días la refinanciación de parte de su deuda. La compañía lanzó el viernes una emisión de bonos por importe de 280 millones de euros (más de US$330 millones) para refinanciar parte de sus bonos de alta rentabilidad emitidos entre 1999 y 2001. Aunque la nueva emisión, por debajo del objetivo inicial de 350 millones de euros (unos US$415 millones), sigue ofreciendo tipos de interés de dos dígitos, Ono sostuvo que permite reducir su carga de intereses y eliminar el riesgo por tipo de cambio. “Ahora nos vamos a centrar en la refinanciación de nuestra deuda bancaria con objeto de mejorar nuestro balance de cara a una salida a Bolsa”, dijo Richard Alden, consejero delegado de Ono. Tras esta operación, el capital social de la compañía se eleva a unos 1.400 millones de euros (casi US$1.700 millones) y la deuda a unos 1.000 millones (poco menos de US$1.200 millones), repartidos en préstamos bancarios por importe de 545 millones de euros (cerca de US$645 millones) y en bonos de alta rentabilidad por importe de otros 450 millones de euros (más de US$530 millones).Ono emitió casi 1.000 millones de euros (alrededor de US$1.200 millones) en bonos de alta rentabilidad entre 1999 y 2001, pero ya recompró el año pasado títulos por valor nominal de unos 500 millones de euros (cerca de US$600 millones).
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