TELEVISIÓN
Ono de España emitirá bonos por US$420 millones
Marcela Tedesco| 30 de abril de 2004
CMT favorable a la compra de Auna Telecomunicaciones por parte de Ono
El cableoperador español Ono anunció este viernes que lanzará una emisión de bonos por valor de 350 millones de euros (casi US$420 millones) con vencimiento a 10 años. Los fondos obtenidos a través de esta emisión se destinarán a la recompra de una parte de sus bonos de alta rentabilidad emitidos entre 1999 y 2001. La compañía había manifestado a principios de abril la intención de reestructurar su deuda mediante la recompra de bonos de alta rentabilidad por un importe nominal de hasta 300 millones de euros (casi US$360 millones) y la colocación en el mercado de una nueva emisión de deuda. Ono tiene en la actualidad unos 425 millones de euros (cerca de US$540 millones) de bonos de alta rentabilidad en circulación que, con distintos vencimientos, están cotizando en la actualidad algo por encima de su valor nominal. El operador de TV por cable y telecomunicaciones emitió casi 1.000 millones de euros (unos US$1.200 millones) en bonos de alta rentabilidad entre 1999 y 2001, pero recompró el año pasado títulos por valor nominal de unos 500 millones de euros (aproximadamente US$600 millones). Ono está participada por GE Capital, Bank of America, el fondo de pensiones canadiense CDPQ, SCH, Ferrovial y las empresas Multitel y VAL.
