Mediapro consiguió acuerdo para refinanciar su deuda

El Grupo Mediapro llegó a un acuerdo con sus fondos acreedores para refinanciar su deuda financiera que hasta este momento ascendía a más de US$964 millones. El acuerdo incluye una ampliación de capital de US$664 millones con efectos inmediatos, suscrita íntegramente por su accionista principal, Southwind Group.

La mayor parte de estos fondos se destinarán a la amortización de la deuda, hasta situarla por debajo de los US$428 millones de deuda neta (US$535 millones de deuda bruta), con un ratio deuda neta/EBITDA de 2,3 veces (2,9 veces en el caso de la deuda bruta). El importe restante se destinará a working capital del Grupo.

El acuerdo resuelve definitivamente las incertidumbres provocadas por el efecto de la pandemia en la actividad del Grupo y dota a la compañía de una sólida y saneada estructura financiera sobre la cual cimentar su plan de crecimiento.

El Grupo cerró 2021 con una facturación de US$1 mil 305 millones y un EBITDA de US$180 millones.