Xerox y Lexmark se unen para redefinir el futuro de la impresión y la experiencia del cliente

En un movimiento estratégico que redefine el panorama global de la impresión, Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) anunció la adquisición de Lexmark International, Inc. de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre, fortaleciendo su posición como líder en soluciones de impresión y servicios gestionados. La operación, valuada en $1.500 millones de dólares e incluyendo deuda neta y pasivos asumidos, representa un paso decisivo en el proceso de reinvención y expansión de Xerox en entornos de trabajo híbrido.

Steve Bandrowczak, CEO de Xerox, expresó:“Admiramos desde hace tiempo la reputación de Lexmark por su innovación, presencia global y base de clientes leales. Esta adquisición acelera nuestra transformación y amplía nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales a empresas en todo el mundo“, afirmó. La integración de ambas compañías permite a Xerox ofrecer un portafolio más robusto de soluciones de impresión tradicional y servicios gestionados, con una estructura enfocada en innovación y rentabilidad a largo plazo.

Con esta fusión, Xerox y Lexmark suman más de 200.000 clientes en 170 países, operan 125 instalaciones de manufactura y distribución en 16 países, y se consolidan como uno de los cinco principales actores globales en todos los segmentos del mercado de impresión. Además, Xerox refuerza su liderazgo en servicios gestionados de impresión (MPS), uno de los segmentos de mayor crecimiento en el sector.

Bandrowczak también destacó: “La adquisición mejora nuestra mezcla de ingresos, optimiza nuestra estructura operativa y aumenta nuestro potencial de crecimiento rentable, al tiempo que nos posiciona con más fuerza para responder a las nuevas demandas del entorno laboral moderno”, dijo.

La transacción fue financiada con una combinación de efectivo disponible y deuda, y se espera que sea acretiva en ganancias por acción (GPA) ajustadas y flujo de caja libre para este mismo año. Se proyecta que las sinergias de costos generadas —estimadas en $240 millones de dólares— impulsen un incremento adicional de más de $1 por acción en las GPA ajustadas al cierre del segundo año posterior a la transacción.

Con el cierre de la operación, Allen Waugerman deja su cargo como presidente y CEO de Lexmark. El equipo directivo combinado estará liderado por Bandrowczak y contará con líderes de ambas organizaciones, con el objetivo de impulsar innovación, crecimiento sostenible y desarrollo de talento.

UN MOVIMIENTO CON IMPACTO ESTRATÉGICO

Para la industria del marketing y los negocios, la integración de estas dos marcas icónicas representa una oportunidad para observar cómo la reinvención de un negocio tradicional puede ser impulsada por la adquisición de capacidades complementarias. En un mercado donde la transformación digital y el trabajo híbrido exigen soluciones ágiles y escalables, Xerox apuesta por una oferta más robusta, ágil y centrada en el cliente.

ASESORES DE LA TRANSACCIÓN

Xerox fue asesorado financieramente por Jefferies LLC y Citi, con el respaldo legal de Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP. Por parte de Lexmark, Morgan Stanley & Co. LLC y Strait Capital Management actuaron como asesores financieros, mientras que Dechert LLP y King & Wood Mallesons brindaron asesoría legal.