Comcast y GE crean joint venture para establecer compañía líder de entretenimiento

Comcast y General Electric (GE) firmaron un acuerdo para crear un joint venture del que Comcast será el administrador y propietario del 51% y GE poseerá el 49%. La alianza, que está integrada por los negocios de NBC Universal (NBCU) y los canales de cable de Comcast, los canales deportivos regionales y ciertas propiedades digitales y algunas inversiones no consolidadas, se posicionará para competir en el ambiente de medios digitales. Esta transacción estaba en conversaciones desde hacía varias semanas ({ver info. relacionada;http://www.produ.com/television/index.html?Noti=75245}).Bajo los términos de la transacción, GE contribuirá a la alianza con los negocios de NBCU valorados en US$30 mil millones, incluyendo todas sus señales de cable, entretenimiento fílmico, entretenimiento televisivo, parques temáticos e inversiones no consolidadas, sujeto a una deuda de US$9.100 millones a prestamistas terceros. Comcast contribuirá con sus señales de cable incluyendo E!, Versus y Golf Channel, sus 10 canales deportivos regionales, y ciertas propiedades digitales valoradas en más de US$7 mil millones y hará un pago en efectivo a GE de unos US$6.500 millones sujeto a ciertos ajustes basados en varios elementos que deben sucederse entre la firma y el cierre de la transacción.Además GE comprará el 20% accionario que detenta Vivendi en NBCU por un monto de US$5.800 millones. GE comprará aproximadamente el 38% de la participación de Vivendi (o cerca del 7,66% de todas las acciones de NBCU) por US$2 mil millones si la transacción no se completa para septiembre de 2010. GE adquiría el restante 62% (o cerca del 12,34% de las acciones de NBC) por US$3.800 millones cuando la negociación se complete.Comcast también anunció la creación de Comcast Entertainment Group (CEG) que albergará los intereses de Comcast en el joint venture y funcionará junto con Comcast Cable que opera el negocio de cable tradicional de la empresa. Jeff Zucker, actual presidente y CEO de NBCU, será el CEO del nuevo joint venture.“Este acuerdo nos permitirá convertirnos en un líder en el desarrollo y distribución de multiplataformas de medios ‘en cualquier momento, en cualquier lugar’ que los consumidores estadounidenses de hoy en día demandan” indicó Brian Roberts, chairman y CEO de Comcast. Jeff Immelt, chairman y CEO de GE, dijo: “NBCU ha sido un gran negocio para GE por las pasadas dos décadas. Hemos generado una tasa promedio de retorno anual de un 11% al tiempo que nos hemos expandido en cable, películas, parques y medios internacionales. Esta transacción generará aproximadamente US$8 mil millones en efectivo al cierre con una pequeña ganancia luego de impuestos. Creo que la nueva NBCU entregará valor tanto a Comcast como a GE en el futuro”.